Οι νέοι επενδυτές αυξήθηκαν κατά 30% τον πρώτο μήνα μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τον Βουλγαρικό Χρηματιστήριο (BSE). Τον Ιανουάριο, 90% των επενδυτών στο BSE ήταν ντόπιοι και εξασφάλιζαν γύρω στο 80% του τζίρου του χρηματιστηρίου. Το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές αυξάνεται επίσης, με τους νέους συμμετέχοντες από ξένες αγορές να έχουν αυξηθεί κατά 64% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025.

Το BSE επισήμανε ότι το 2026 άρχισε με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο κύριος δείκτης SOFIX κατέγραψε διψήφια άνοδο άνω του 14% στις πρώτες πέντε συνεδριάσεις αφού η χώρα εντάχθηκε στην ευρωζώνη, καταγράφοντας αύξηση από τις 1.156,43 στις 1.323,06 μονάδες. Σημείωσε άνοδο κατά σχεδόν 19% τον μήνα Ιανουάριο και τον μήνα αυτό ήταν ένας από τους δείκτες με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως.

Ο τζίρος κατέγραψε επίσης σημαντική αύξηση κατά σχεδόν 184%. Η άνοδος οφείλεται σε εταιρείες κυρίως από τους κλάδους των τραπεζών, της τεχνολογίας και των εταιρειών συμμετοχών – τομείς που είναι ευαίσθητοι στη μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου.

Ο Ιανουάριος έκλεισε με τζίρο άνω των 45 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,6 φορές σε σύγκριση με το 2025. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε σε 16.442, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,8 φορές σε διάστημα έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

O χρόνος της αναβάθμισης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από τον οίκο MSCI (Morgan Stanley Capital International), οι δείκτες του οποίου αποτελούν το ισχυρότερο σημείο αναφοράς για τα θεσμικά κεφάλαια παγκοσμίως, φαίνεται ότι μετράει πλέον αντίστροφα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς.

Προσδοκίες που δημιούργησε η ανακοίνωση του οίκου ότι έχει θέσει σε διαβούλευση την είσοδο της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στο κλαμπ των Ανεπτυγμένων Αγορών στα τέλη του ερχόμενου Αυγούστου.

Η αναβάθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς από τον οίκο θα σημάνει ουσιαστικά και αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, με τον οίκο να σημειώνει ότι η Ελλάδα πληροί ήδη τα κριτήρια οικονομικής ανάπτυξης για ένταξη της στο κλαμπ των μεγάλων οικονομιών.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα πληροί ήδη τα κριτήρια οικονομικής ανάπτυξης για ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές, καθώς και μεγάλο μέρος των προδιαγραφών προσβασιμότητας που χαρακτηρίζουν τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Μάλιστα ο οίκος MSCI για να τρέξει τη διαδικασία, παραβίασε έναν δικό του κανονισμό και αγνόησε ότι η Ελλάδα δεν πληρούσε τον κανόνα «persistency» που απαιτεί τουλάχιστον 5 εισηγμένες να τηρούν τα κριτήρια Ανεπτυγμένης Αγοράς για 8 συνεχόμενες αναθεωρήσεις.

Παράγοντες της αγοράς εξηγώντας την απόφαση του MSCI, τόνιζαν ότι τη στιγμή που το Χ.Α περνά στον όμιλο της Euronext, δεν μπορεί η Ελλάδα, η οποία είναι στον κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκτός των άλλων αποτελεί ενιαίο οικονομικό χώρο, να έχει διαφορετικό καθεστώς από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Με την ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο οικοσύστημα Euronext, μία από τις κορυφαίες υποδομές της αγοράς στην Ευρώπη, μέσω του Ενιαίου Βιβλίου Εντολών Euronext, η Αθήνα θα συνδεθεί με ένα βαθύ, πανευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο ρευστότητας, προσφέροντας βελτιωμένη διαμόρφωση τιμών, spreads και ποιότητα εκτέλεσης, ενώ η μετάβαση σε ένα ενιαίο πλαίσιο εκκαθάρισης/διακανονισμού θα βελτιστοποιήσει τις μετασυναλλακτικές λειτουργίες και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που ήταν υποβαθμισμένο από το 2013.

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, υποβαθμίστηκε από τον σημαντικότερο δείκτη αξιολόγησης παγκοσμίως, τον MSCI, με ενεργητικό 12 τρισ. δολάρια, τον οποίο παρακολουθούν οι μεγαλύτεροι διεθνείς οίκοι. Ανάλογη υποβάθμιση δεν έχει υπάρξει για κανένα άλλο χρηματιστήριο ανεπτυγμένων αγορών.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο FTSE Russell ανακοίνωσε την αναταξινόμηση της Ελλάδας στις Ανεπτυγμένες Αγορές, με ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου 2026 (βάρος στον Δείκτη FTSE Developed All Cap στο 0,074%).

Τον Ιούλιο του 2025, ο S&P Dow Jones πρότεινε επίσης την αναβάθμιση, η οποία θα εφαρμοστεί στην αναδιάρθρωση του Σεπτεμβρίου 2026 (εκτιμώμενο βάρος στον Δείκτη S&P DJ Developed στο 0,09%). Τέλος, ο STOXX είναι επίσης πιθανό να ακολουθήσει το παράδειγμά του (δηλαδή, με αναβάθμιση τον Απρίλιο του 2026, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026).

Τα οφέλη

Η αναβάθμιση αποτελεί ορόσημο για την εγχώρια κεφαλαιαγορά και αντανακλά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.

Αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών. Είναι μια εξέλιξη που δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης για τις εισηγμένες εταιρείες.

Στα θετικά της αναβάθμισης να αναφέρουμε και την διαφορά των κεφαλαίων που διακινούνται στις αναδυόμενες και στις ανεπτυγμένες αγορές. Στην πρώτη κατηγορία διακινούνται περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και στις ανεπτυγμένες περί τα 15 τρισ. ‘Αρα η “λίμνη” κεφαλαίων στις αναπτυγμένες αγορές είναι πολύ μεγαλύτερη.

Όμως το 70% των funds ακολουθούν τους δείκτες MSCI, είναι ο σημαντικότερος οίκος, τον οποίο ακολουθούν τα περισσότερα κεφάλαια και αυτό το γεγονός αναδεικνεύει και τη μεγάλη σημασία της επικείμενης αναβάθμισης από τον οίκο MSCI.

Η εκρηκτική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας που παρατηρείται κατά τον πρώτο μήνα του 2026, συνδέεται και με την προσδοκία αναβάθμισης.

Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών η μετάβαση από τις αναδυόμενες αγορές σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς τα οφέλη για την ελληνική αγορά θα είναι:

– Πρόσβαση σε Παγκόσμιο Κεφάλαιο: Απελευθερώνει τρισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια από παγκόσμια ταμεία που έχουν εντολή να επενδύουν αποκλειστικά σε Ανεπτυγμένες Αγορές.

-Επέκταση της Βάσης Επενδυτών: Διευρύνει το μείγμα μετόχων προσελκύοντας υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμους θεσμικούς «ισχυρούς παίκτες».

– Επιβεβαίωση Δομικών Μεταρρυθμίσεων: Λειτουργεί ως οριστική «έγκριση» για τον δεκαετή εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και αγοράς.

-Αύξηση Παθητικών Ροών: Ενεργοποιεί υποχρεωτικές αγορές από τεράστια ETFs που ακολουθούν δείκτες FTSE , MSCI και S&P των Ανεπτυγμένων Αγορών.

-Αυξημένη Εταιρική Ορατότητα: Ενισχύει την παγκόσμια κάλυψη από αναλυτές και φέρνει τις εισηγμένες ελληνικές εταιρείες στο ραντάρ διεθνών διαχειριστών χαρτοφυλακίων. Παρόλο που η τεχνική αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί το 2026, η αγορά έχει ήδη εισέλθει σε μια φάση ‘προ-ενσωμάτωσης’, η οποία χαρακτηρίζεται από θεσμική αναθεώρηση της αξίας των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων.

-Βελτιωμένη Ποιότητα Ροής: Μετατοπίζει τη δραστηριότητα της αγοράς από κερδοσκοπικό, υψηλής μεταβλητότητας trading προς σταθερή, θεσμική τοποθέτηση.

– Συντονισμός με το Investment Grade: Εδραίωση της διπλής θέσης της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης δικαιοδοσίας τόσο για την κρατική ομολογιακή αγορά όσο και για τις αγορές μετοχών.

-Υψηλότερα Πρότυπα Διαφάνειας: Επιβάλλει βελτιωμένα πρωτόκολλα ESG και διαφάνειας, ευθυγραμμίζοντας τις εταιρείες του ΧΑ με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.

Οι επιφυλακτικοί

Πάντως υπάρχουν και εκθέσεις ξένων οίκων οι οποίοι αντιμετωπίζουν τουλάχιστον με επιφυλακτικότητα την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου. Όπως η JP Morgan και Morgan Stanley .

Η Morgan Stanley για μία ακόμη φορά, εκτιμά ότι «καλύτερα από τους πρώτους στο χωριό, παρά τελευταίοι στην πόλη». Σε πρόσφατη έκθεσή της εκτιμά ότι η ελληνική αγορά γίνεται μικρός παίκτης μέσα στις ανεπτυγμένες αγορές και εκτιμά ότι θα υπάρξουν καθαρές εκροές 0,8 δισ. δολάρια.

Η αναβάθμιση του Χ.Α σε ανεπτυγμένη αγορά δεν αρέσει και στην JP Morgan. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, η Ελλάδα θα ενταχθεί στον MSCI Europe με μόλις πέντε μετοχές, έναντι οκτώ σήμερα στον δείκτη αναδυόμενων αγορών και το ειδικό βάρος της χώρας θα περιοριστεί.

Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στις ροές. Τα funds που παρακολουθούν δείκτες αναπτυγμένων αγορών θα πρέπει να αγοράσουν ελληνικές μετοχές ύψους περίπου 5,1 δισ. δολαρίων, όμως τα funds αναδυόμενων αγορών θα υποχρεωθούν να πουλήσουν περίπου 5,4 δισ. δολάρια. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι οριακά αρνητικό.

Η αναβάθμιση από μόνη της δεν εγγυάται εισροές, ούτε αυξημένο ενδιαφέρον, τονίζει Αντιθέτως, το ιστορικό προηγούμενο της αναβάθμισης του 2001 υποδηλώνει ότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ουδέτερο έως αρνητικό για τις ροές και την ορατότητα της αγοράς, σημειώνει η JP Morgan.

Παρόλο που ο βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος από την αναβάθμιση στις καθαρές ροές επενδυτών και την απόδοση της αγοράς παραμένει ένας παράγοντας-μπαλαντέρ, συνολικά, η NBG Securities εκτιμά ότι θα είναι θετικός μακροπρόθεσμα, σηματοδοτώντας την επιστροφή των ελληνικών μετοχών στην κανονικότητα, προσελκύοντας έτσι πολύ μεγαλύτερους επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισχυρές ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά και τα επίπεδα των 2.100 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 15 ετών.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Aegean, της Metlen και των ΕΛΠΕ, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής.
Η αγορά συμπλήρωσε έξι ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 7,46%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.106,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,74%.
Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2010 (2.137,37 μονάδες).
Από τις αρχές του 2025 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 43,31%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 225,582 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.986.304 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,78%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,10%.
Καμία μετοχή από την υψηλή κεφαλαιοποίηση δεν έκλεισε σε αρνητικό έδαφος, ενώ την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+8,01%), της Metlen (+7,19%), των ΕΛΠΕ (+4,14%), της Viohalco (+3,37%), της Motor Oil (+2,30%) και της Alpha Bank (+2,11%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.429.530 και 6.967.543 μετοχές αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Metlen με 30,34 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 26,59 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 83 μετοχές, 27 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+9,71%) και Aegean Airlines (+8,01%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (-6,29%) και Vidavo (-2,13%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 6,7500 +0,75%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,3800 αμετάβλητη

OPTIMA:7,7000 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 38,3000 +0,79%

ALPHA BANK: 3,5800 +2,11%

AEGEAN AIRLINES: 14,3000 +8,01%

VIOHALCO: 6,4500 +3,37%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,7000 +0,35%

ΔΑΑ: 10,7500 +0,84%

ΔΕΗ: 14,6500 +1,03%

COCA COLA HBC: 44,3000 +1,56%

ΕΛΠΕ: 8,4350 +4,14%

ELVALHALCOR: 2,5750 +1,38%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,0700 +0,46%

ΕΥΔΑΠ: 7,2700 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,4050 +0,92%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7400 +1,51%

MOTOR OIL: 25,8200 +2,30%

JUMBO: 32,2400 +1,26%

ΜETLEN: 55,1500 +7,19%

ΟΛΠ: 46,4000 +0,32%

ΟΠΑΠ: 20,0000 +0,76%

ΟΤΕ: 16,1400 +1,25%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,3440 +2,00%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,8400 +1,02%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 15 ετών. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.885,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,91%.
Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2010 (1.936,43 μονάδες).
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.887,70 μονάδες (+1,05%) και κατώτερη τιμή στις 1.865,52 μονάδες (-0,13%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 253,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 50.560.367 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,00%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές Alpha Bank (+3,68%), Coca Cola HBC (+2,47%), του ΟΛΠ (+2,44%), της Optima (+1,75%) και της Εθνικής (+1,52%).,

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-3,03%), της Τιτάν (-1,17%), της Μυτιληναίος (-1,04%) και της Jumbo (-1,02%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 18.556.661 και 14.372.447 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 54,78 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 51,86 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 43 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+8,64%) και Euroxx (+6,38%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-6,20%) και Ξυλεμπορία(π) (-5,56%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,4300 +0,93%

OPTIMA: 20,3500 +1,75%

ΤΙΤΑΝ: 37,9500 -1,17%

ALPHA BANK: 3,1000 +3,68%

AEGEAN AIRLINES: 12,1600 -0,33%

VIOHALCO: 5,7500 +1,59%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,0000 -0,20%

ΔΑΑ: 9,8200 -0,56%

ΔΕΗ: 13,8500 -0,07%

COCA COLA HBC: 44,8000 +2,47%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,2800 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 8,2800 +0,61%

ELVALHALCOR: 2,4800 -0,20%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,9950 +1,52%

ΕΥΔΑΠ: 5,8200 +0,52%

EUROBANK: 2,9500 +1,17%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2700 -0,48%

MOTOR OIL: 23,8600 +0,85%

JUMBO: 29,0000 -1,02%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 45,5400 -1,04%

ΟΛΠ: 46,1500 +2,44%

ΟΠΑΠ: 19,4900 +1,25%

ΟΤΕ: 16,2000 +0,37%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,9700 +1,50%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,8000 -3,03%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά τα επίπεδα των 1.850 μονάδων, καταγράφοντας νέα υψηλά 15 ετών, με μοχλό το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές.

Θετικό κλίμα επικρατεί και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και στη Wall Street στο άνοιγμα της συνεδρίασης, καθώς παραμένουν ζωντανές οι ελπίδες για εμπορική συμφωνία ΗΠΑ- ΕΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.850,13 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,85%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 3ης Μαΐου 2010 (1.853,55 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 180,07 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.923.255 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,98%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+4,35%), της Alpha Bank (+4,26%), της Τιτάν (+2,71%), της Eurobank (+2,31%), της Εθνικής (+1,44%) και της Πειραιώς (+1,32%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-0,82%), της Ελλάκτωρ (-0,62%), των ΕΛΠΕ (-0,60%) και του ΟΠΑΠ (-0,49%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 12.426.555 και 6.395.012 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 34,10 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 30,01 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 46 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+11,81%) και Mevaco (+7,29%).
Tη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-6,54%) και Alpha Trust (-6,54%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,3200 -0,37%
OPTIMA:19,3400 +0,21%
ΤΙΤΑΝ: 41,6500 +2,71%
ALPHA BANK: 2,7900 +4,26%
AEGEAN AIRLINES: 12,5800 -0,16%
VIOHALCO: 5,8400 +1,21%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,3400 +0,47%
ΔΑΑ:9,9900 +0,30%
ΔΕΗ: 13,2400 -0,82%
COCA COLA HBC:47,8000 -0,25%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,2920 -0,62%
ΕΛΠΕ: 7,5150 -0,60%
ELVALHALCOR: 2,3200 αμετάβλητη
ΕΘΝΙΚΗ: 10,5400 +1,44%
ΕΥΔΑΠ: 5,8400 αμετάβλητη
EUROBANK: 2,7000 +2,31%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,4800 +0,31%
MOTOR OIL: 23,5600 αμετάβλητη
JUMBO: 28,8800 +1,26%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:46,4800 +0,35%
ΟΛΠ:45,0500 -0,33%
ΟΠΑΠ: 20,2000 -0,49%
ΟΤΕ: 17,2000 -0,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,8220 +1,32%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9000 +4,35%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «φράγμα» των 1.800 μονάδων «έσπασε» σήμερα ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ μετά από μία ανοδική συνεδρίαση στην οποία πρωταγωνίστησαν για μία ακόμη φορά τράπεζες και blue chips.

Η προοπτική μίας νέας αναβάθμισης από τον οίκο Fitch ο οποίος θα δημοσιοποιήσει σήμερα την «ετυμηγορία» του, συνέβαλε στην θετική απόδοση της αγοράς. Θετικό καταλύτη αποτέλεσαν επίσης και τα αποτελέσματα των εισηγμένων τα οποία δημιουργούν θετικές προσδοκίες για μεγαλύτερες υπεραξίες.

Από τις μετοχές που πρωταγωνίστησαν στη σημερινή συνεδρίαση, ξεχωρίζει αυτή του Μυτιληναίου η οποία έκλεισε με κέρδη 4,13% στα 43,9 ευρω. Άνοδο κατά 3,24% κατέγραψε η μετοχή της Intralot στα 1,08 ευρώ,

Από τις τραπεζικές μετοχές με κέρδη 1,99% στα 5,524 ευρώ έκλεισε ο τίτλος της Πειραιώς, κέρδη 1,60% για την μετοχή της Αlpha Bank, η οποία έκλεισε στα 2,600 ευρώ, η Εθνική με άνοδο 0,44% στα 10,195 ευρώ και η Eurobank έκλεισε στο +0,39% στα 2,6 ευρώ. Από τις μη συστημικές τράπεζες με άνοδο 3,06% έκλεισε η μετοχή της Optima στα 16,820 ευρώ.

Σημαντικός ο όγκος συναλλαγών στην Jumbo, καθώς άλλαξαν χέρια περίπου 170 χιλιάδες μετοχές με τον τίτλο να κλείνει στα 28,78 ευρώ. Άνοδο 2,30% κατέγραψε και ο τίτλος της Coca Cola, ο οποίος έκλεισε στα 46,2 ευρώ.

Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κατέγραψε άνοδο κατά 1,23% στις 4,,482 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) είχε άνοδο 0,65% στις 2,715,93 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών έφθασε στα 171,564 εκατ . ευρώ, εκ των οποίων τα 12,77 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Στα 123,289 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 69 μετοχές, αρνητικό για 37 , ενώ 21 μετοχές έμειναν αμετάβλητες .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συνολική χρηματιστηριακή αξία των εταιριών εμπορίας συναλλάγματος (ETFs) στο Χρηματιστήριο της Σανγκάης ξεπέρασε τα τρία τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 370 δισεκατομμύρια ευρώ) το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ίδιο χρηματιστήριο στις 7 Απριλίου.

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρθηκε ότι η κλίμακα της αγοράς ETF αυξήθηκε ταχύτατα τα τελευταία χρόνια, με δεδομένη τόσο την αυξημένη συμμετοχή επενδυτών σε αμοιβαία κεφάλαια των χρηματιστηριακών δεικτών, αλλά και τη διαφοροποίηση των επενδυτικών προϊόντων ETF.

Τον Απρίλιο του 2025, η συνολική οικονομική αξία της αγοράς ETF ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 490 δισεκατομμύρια ευρώ), ενώ απαιτήθηκαν περίπου έξι μήνες για την επίτευξη της αύξησης της επενδυτικής αξίας από τα 3 τρισεκατομμύρια γιουάν που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2024.

Με σημαντική πτώση έκλεισαν τα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Το Χρηματιστήριο του Παρισιού έκλεισε με πτώση 3,31%, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία από τις 15 Μαρτίου 2023. Ίδια εικόνα για τη Φρανκφούρτη (-3,01%) και το Μιλάνο (-3,60%), ελαφρώς μικρότερη η πτώση στο Λονδίνο (-1,55%).

Στη Γουόλ Στριτ, γύρω στις 19.00 (ώρα Ελλάδας), οι κυριότεροι δείκτες κατέγραφαν βαριές απώλειες: -3,78% για τον S&P 500, -4,88% για τον δείκτη των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq, -3,10% για τον Dow Jones.

Την ίδια ώρα, το δολάριο υποχωρούσε επίσης έναντι του ευρώ κατά 2,06%, στο 1,1053 δολάριο ανά ευρώ.

Οι κολοσσοί της τεχνολογίας, που χρησιμοποιούν εξαρτήματα κατασκευασμένα στο εξωτερικό, όπως στην Ταϊβάν (στην οποία επιβλήθηκαν δασμοί 32%) βλέπουν τις μετοχές τους να πέφτουν: -8,22% για την Apple, γύρω στις 18.50 (ώρα Ελλάδας), -6,19% για την Nvidia, -5,58% για την Tesla, -7,22% για την Amazon, -6,02% για τη Meta, -3,04% για την Alphabet.
Στην Ευρώπη, οι εταιρίες που κατασκευάζουν ημιαγωγούς υπέστησαν σοβαρές απώλειες: η Infineon έκλεισε με πτώση -7,96% στη Φραγκφούρτη και η STMicroelectronics με πτώση -8,17% στο Παρίσι.
Ο τομές της ένδυσης καταγράφει επίσης μεγάλες απώλειες, λόγω των δασμών στην Κίνα (34%), το Βιετνάμ (46%) και την Καμπότζη (49%): στη Γουόλ Στριτ, η Gap υποχωρεί κατά 18,57%, η Ralph Lauren κατά 15,93%, η Lululemon κατά 11,03%, η Nike κατά 9,97%.
Στην Ευρώπη, η Adidas έκλεισε με πτώση 11,72%, η Puma υποχώρησε κατά 11,16%, η JD Sports κατά 7,89%.
Η προοπτική συρρίκνωσης του παγκόσμιου εμπορίου έριξε και τις μετοχές των εταιρειών θαλάσσιων μεταφορών. Η γερμανική Hapag-Lloyd έκλεισε με πτώση 7,95% στη Φρανκφούρτη, η A.P. Moller-Maersk με πτώση 9,49% στην Κοπεγχάγη και η Kuehne + Nagel με πτώση 2,34% στη Ζυρίχη.
«Οι βρετανικές τράπεζες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη νοτιοανατολική Ασία. Εάν η οικονομία εξαγωγών της Κίνας επιδεινωθεί, αυτό δεν είναι καλό για τη δραστηριότητά τους», εξήγησε ο Γκιγιόμ Σαλουάν, διευθυντής διαχείρισης μετοχών στη Delubac AM. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η μετοχή της Standard Chartered υποχώρησε κατά 12,80%, της Barclays κατά 9,08% και της HSBC κατά 8,62%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.500 μονάδων, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ και σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.507,50 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,70%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.505,50 (-2,83%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 186,211 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.668.657 μετοχές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 2,701 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,85 %, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 3,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με άνοδο έκλεισε μόνο η μετοχή της Coca Cola HBC (+1,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-6,82%), της Τιτάν (-5,91%) της Elvalhalcor (-5,68%), της Πειραιώς (-5,16%) και της Alpha Bank (-5,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 13.904.562 και 7.500.662 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 31,56 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 29,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 9 μετοχές, 105 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+9,68%) και Βιοτέρ (+9,52%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος (-9,09%) και Χαϊδεμένος (-8,82%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:13,2000 -1,49%

ΤΙΤΑΝ: 43,0000 -5,91%

ALPHA BANK: 1,6930 -5,10%

AEGEAN AIRLINES: 10,3600 -4,69%

VIOHALCO: 5,6000 -6,82%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,μ2000 -2,57%

ΔΑΑ:8,3420 -2,66%

ΔΕΗ: 12,8600 -2,50%

COCA COLA HBC:34,0000 +1,80%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,1700 -3,13%

ΕΛΠΕ: 7,4000 -1,20%

ELVALHALCOR: 1,9760 -5,68%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,1480 -2,77%

ΕΥΔΑΠ: 5,9400 -2,62%

EUROBANK: 2,3190 -4,29%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7000 -3,74%

MOTOR OIL: 20,5400 -3,84%

JUMBO: 25,5400 -2,52%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:33,4000 -3,91%

ΟΛΠ:29,5000 -1,34%

ΟΠΑΠ: 16,3800 -1,09%

ΟΤΕ: 14,5400 -0,41%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,1550 -5,16%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3800 -0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τέσσερα κερδοφόρα έτη συμπλήρωσε η χρηματιστηριακή αγορά, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 81,67%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά στην τετραετία αυξήθηκε κατά 49,280 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 103,145 δισ. ευρώ, στο τέλος του 2024, από 53,865 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2020, ενώ οι εισηγμένες επιχειρήσεις άντλησαν από το Χρηματιστήριο της Αθήνας στο ίδιο διάστημα γύρω στα 15 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης αυξήθηκε κατά 84,55%% και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης 110,77%, ενώ ο Τραπεζικός δείκτης υπεραποδίδει με κέρδη 147,79%.

Ισχυρή αύξηση παρουσιάζει η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών η οποία διαμορφώθηκε το2024 στα 140,2 εκατ. ευρώ έναντι 111 εκατ. ευρώ το 2023. Το 2022 ήταν στα 74 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέσος τζίρος του 2021 ήταν στα 70,8 εκατ. ευρώ και το 2020 ήταν στα 64,5 εκατ.

Στήριγμα στην αγορά την τελευταία τετραετία έδωσαν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, πολύ υψηλότεροι σε σχέση με την Ευρωζώνη, η καλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, η πολιτική σταθερότητα, η καλή πορεία των μεγεθών των εισηγμένων εταιρειών, η επαναφορά στην κανονικότητα των τραπεζών , αλλά και οι προσδοκίες της αγοράς για την επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προσδοκίες που επαληθεύθηκαν.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση. την τετραετία, τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι μετοχές της Eurobank (+285,15%), της Εθνικής (+238,79%), της Τιτάν (+192,58%), της Μυτιληναίος (+181,68%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+134,52%), της Aegean Airlines (+116,42%), της Jumbo (+79,87%), της Motor Oil (+74,92%), της Alpha Bank (+69,50%), της ΔΕΗ (+66,68%), του ΟΛΠ (+53,85%), του ΟΠΑΠ (+52,83%), της Viohalco (+44,39%) και των ΕΛΠΕ (+40,00%). Μικρότερη άνοδο καταγράφουν οι τίτλοι της Ελλάκτωρ (+29,28%), της Coca Cola HBC (+26,12%), του OTE (+19,50%), της Σαράντης (+16,36%), της Elvalhalcor (+12,94%) και της Lamda Development (+2,96%). Αντιθέτως απώλειες καταγράφει μόνο η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (-13,97%).

Η πορεία του Χ.Α ανά έτος

Με κέρδη 10,43% έκλεισε το 2021 για τη Χρηματιστηριακή αγορά, ανακτώντας σχεδόν το χαμένο έδαφος του 2020 (-11,75%), ενώ η συνολική αξία των μετοχών αυξήθηκε κατά 12,227 δισ. ευρώ, στα 66,092 δισ., ευρώ , έπειτα από μείωση 7,8 δισ. ευρώ το 2020.

Οι εισηγμένες επιχειρήσεις άντλησαν από το Χρηματιστήριο της Αθήνας το 2021, μέσω αυξήσεων κεφαλαίων και εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, 7,9 δισ. ευρώ.

Παρά την πίεση από την πανδημία και το αδύναμο ξεκίνημα της χρονιάς οι εισηγμένες πέτυχαν την ολική επαναφορά στα κέρδη και την δραστηριότητα τους.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ετήσια κέρδη σε ποσοστό 10,78%, μετά από απώλειες 41,37% που είχε σημειώσει το 2020, καθώς οι τράπεζες έδειχναν σημάδια επιστροφής στην κανονικότητα με μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

To 2022

Κόντρα στις “αρκούδες” κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2022 και κατάφερε σε μια δύσκολη συγκυρία να “αντισταθεί” στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον διεθνή πληθωρισμό, την αύξηση επιτοκίων, την ενεργειακή κρίση και να διαφοροποιηθεί θετικά από τις άλλες ανεπτυγμένες αγορές του πλανήτη κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1990 .

Το ελληνικό χρηματιστήριο όχι μόνο έπαιξε ισχυρή “άμυνα”, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα από τις διεθνείς αγορές σε έναν δύσκολο διεθνές περιβάλλον, αλλά στο τέλος έκλεισε σε θετικό έδαφος, με ετήσια άνοδο 4,08%, όταν οι μεγάλοι διεθνείς δείκτες υποχώρησαν σημαντικά (S&P -19% Nasdaq -33%, Dow Jones-9%, DAX-30 -12% ).

Το ελληνικό χρηματιστήριο, βρήκε στηρίγματα κυρίως στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στα αποτελέσματα-ρεκόρ που καταγράφουν οι εισηγμένες εταιρείες και στην… επιστροφή των τραπεζών. Μετά από πολλά χρόνια οι Τράπεζες θα είναι κερδοφόρες, με μονοψήφια NPEs.

Ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 11,42%. Το 2022 αντλήθηκαν από εισηγμένες εταιρείες συνολικά 1.094 εκ. ευρώ.

To 2023

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε το 2023 με υψηλά κέρδη 39,08%, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου και βρέθηκε στην κορυφή των αποδόσεων παγκοσμίως. Κέρδισε το “χάλκινο” μετάλλιο παγκοσμίως κλείνοντας πίσω από τον ρωσικό δείκτη MOEX και τον Nasdaq.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 22,026 δισ.ευρώ και διαμορφώθηκε στα 87,888 δισ. ευρώ.

Το 2023 αντλήθηκαν από εισηγμένες εταιρείες συνολικά Euro2.044 εκατ. μέσω του χρηματιστηρίου.

Η σημαντική άνοδο των τιμών των μετοχών συνοδεύτηκε και από αύξηση της αξίας των συναλλαγών, με τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές να διαμορφώνονται στα 111 εκατ. ευρώ, σχεδόν 50% υψηλότερα από πέρυσι. Ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 65,73%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αυξήθηκε κατά 7,889 δισ. ευρώ.

To 2024

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε το 2024 με κέρδη 13,65%. Αύξηση κατά 26% κατέγραψε η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών και διαμορφώθηκε κοντά στα 140,2 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 15,257 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 103,145 δισ. ευρώ.

Αν είναι κάτι για το οποίο το 2024 η ελληνική αγορά μπορεί να υπερηφανεύεται είναι η βελτίωση της δυνατότητας προσέλκυσης κεφαλαίων σε προσφορές μετοχών από βασικούς μετόχους ή δημόσιες εγγραφές.

Το συνολικό μέγεθος από τις δημόσιες προσφορές μετοχών και διαθέσεις πακέτων από βασικούς μετόχους ξεπέρασε τα 3,7 δις ευρώ ενώ οι επιχειρηματικές συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων που ενεπλάκησαν έμμεσα ή άμεσα εισηγμένες εταιρίες του ΧΑ ξεπέρασε τα 10 δις ευρώ σε επιχειρηματική αξία.

Το 2024 υπήρξε σαφής αύξηση των εκδόσεων μετοχών στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης μεγάλης IPO μετά από πολλά χρόνια, της συνέχισης των επιτυχημένων αποεπενδύσεων στον τραπεζικό τομέα και ορισμένων άλλων προσφορών.

Η δημόσια εγγραφή του Ελ. Βενιζέλος (η έκδοση του ΔΑΑ για IPO ύψους 785 εκ. ευρώ, η 4η μεγαλύτερη έκδοση στην ιστορία του Χ.Α. με υπερκάλυψη κατά 12 φορές) και τα δύο placement σε Πειραιώς και Εθνική, βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Το αξιοσημείωτο μάλιστα είναι ότι για τα δύο placement των τραπεζών υπήρξε προσφορά άνω των 20 δισ. ευρώ, για να διατεθούν τελικά τα 2 δισ. εξ αυτών. Συνολικά η αγορά άντλησε από τις πιο πάνω προσφορές που ξεπέρασαν τα 30 δισ. περί τα 3,3 δισ. ευρώ.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

2024 +13,65%

2023 +39,08%

2022 +4,08%

2021 +10,43%

2020 -11,75%

2019 +49,47%

2018 -24,74%

2017 +24,66%

2016 +1,95%

2015 -23,58%

2014 -28,94%

2013 +28,06%

2012 +33,43%

2011 -51,88%

2010 -35,62%

2009 +22,93%

2007 +17,86%

2006 +19,93%

2004 +31,5%

2003 +23,10%

2002 +29,5%

2001 -32,5%

2000 -23,5%

1999 -38,8%

1998 +102,2%

1997 +85,1%

1996 +58,5%

1995 +2,1%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ